一、主要市場(chǎng)主體
1、跨國水務(wù)集團
二十世紀九十年代,隨著(zhù)改革政策的頒布以及允許社會(huì )資本、多元化投資主體進(jìn)入污水處理行業(yè),我國污水處理行業(yè)的市場(chǎng)化探索拉開(kāi)了序幕。中國從2004年起對各類(lèi)資本全面開(kāi)放公用事業(yè)行業(yè),此后一批國際水務(wù)巨頭包括威立雅水務(wù)集團、蘇伊士環(huán)境集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)集團、威望迪集團等憑借其品牌、資本等優(yōu)勢通過(guò)直接投資、控股、參股等多種方式陸續大規模進(jìn)入中國污水處理市場(chǎng),取得了市場(chǎng)先導地位。在大型項目中,跨國水務(wù)集團由于資本實(shí)力雄厚及技術(shù)先進(jìn),具有較強的競爭優(yōu)勢
2、大型國有企業(yè)
2002年9月,國家發(fā)展計劃委員會(huì )、建設部及國家環(huán)境保護總局頒發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見(jiàn)》要求轉變污水處理設施只能由政府投資、國有單位運營(yíng)管理的觀(guān)念,現有從事城市污水運營(yíng)的事業(yè)單位,按《公司法》改制成獨立的企業(yè)法人,不具備改制條件的與政府部門(mén)簽訂委托運營(yíng)合同,建立以特許經(jīng)營(yíng)制度為核心的管理體制。隨著(zhù)改革政策制度的陸續頒布,我國污水處理行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。一批大型國有上市企業(yè)如北控水務(wù)、首創(chuàng )股份、興蓉投資、創(chuàng )業(yè)環(huán)保等,通過(guò)并購等方式迅速擴大業(yè)務(wù)規模,憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會(huì )資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大,在全國范圍內積極開(kāi)拓搶占市場(chǎng),成為跨國水務(wù)企業(yè)強力的競爭對手。
3、民營(yíng)企業(yè)
國有控股水務(wù)企業(yè)幾乎壟斷市政供水市政污水等水處理市場(chǎng),而民營(yíng)水務(wù)企業(yè)在工業(yè)廢水處理、水環(huán)境綜合整治、水處理設備、膜技術(shù)等領(lǐng)域表現出色。近年來(lái),隨著(zhù)國家進(jìn)一步鼓勵和引導民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域,以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)憑借著(zhù)市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理機制、技術(shù)創(chuàng )新等優(yōu)勢迅速崛起,成為具有良好發(fā)展潛力的行業(yè)新生力量,在區域市場(chǎng)及細分市場(chǎng)開(kāi)始占據一定的市場(chǎng)份額。
二、市場(chǎng)參與方式
污水處理行業(yè)內項目的資本模式?jīng)Q定項目運作方式,根據不同出資模式的特點(diǎn),以及有關(guān)政策文件的規范性規定,具有不同的項目運作方式
污水處理行業(yè)是受政策性導向較為明顯的行業(yè),近年,隨著(zhù)行業(yè)鼓勵政策的持續出臺,水生態(tài)環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時(shí),隨著(zhù)政府主管部門(mén)職能轉變,水環(huán)境服務(wù)業(yè)項目運作方式從單一工程總承包方式逐步延伸至PPP(政府和社會(huì )資本合作)方式下的BOT(建設-運營(yíng)-移交)、TOT(轉讓-運營(yíng)-移交)、O&M(委托運營(yíng))、BOO(建設-擁有-運營(yíng))及ROT(改建運營(yíng)-移交)等多種類(lèi)型并存的運作方式。
三、行業(yè)集中度
跨國水務(wù)巨頭、大型國有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)構成了當前我國污水處理行業(yè)主要的市場(chǎng)化競爭主體。由于污水處理行業(yè)由政府特許經(jīng)營(yíng),地方企業(yè)憑借20至30年的特許經(jīng)營(yíng)權形成區域市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘,市場(chǎng)成“碎片化”分布。截至2016年末,環(huán)保水處理項目運營(yíng)規模前10名企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計僅為16.47%,其中運營(yíng)規模排名第一的威立雅的市場(chǎng)占有率也僅為3.08%。因此,目前我國污水處理行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。
中國的污水處理行業(yè)還處于發(fā)展的初級階段,行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,隨著(zhù)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,市場(chǎng)規模將在相當長(cháng)的時(shí)期內不斷擴大,污水處理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)需求將逐步突出,行業(yè)將呈現資源整合與跨區域發(fā)展的趨勢,在規模效應的推動(dòng)下,具有良好市場(chǎng)信譽(yù)、資金實(shí)力、技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)先的企業(yè)將加快其擴張的步伐,未來(lái)行業(yè)的集中度將逐步提高。
四、市場(chǎng)化程度
污水處理屬于市政服務(wù),為城鎮基礎服務(wù)的組成部分。因而污水處理行業(yè)兼具公益性、區域壟斷性等特點(diǎn)。隨著(zhù)市場(chǎng)機制的引入,公共服務(wù)也走向外部化進(jìn)程。大量污水處理項目通過(guò)政府與企業(yè)簽訂特許經(jīng)營(yíng)權協(xié)議,以BOT、TOT、PPP等模式開(kāi)展。在污水處理項目的初期設計、工程承包、設備采購及安裝等階段,采取招投標、詢(xún)價(jià)等方式,呈現出較高的市場(chǎng)化競爭狀況。但總體而言,由于地方經(jīng)濟發(fā)展水平參差不齊,各地方政府市政相關(guān)服務(wù)的市場(chǎng)化程度各異,整個(gè)污水處理行業(yè)的市場(chǎng)化程度依然不高。
六、競爭格局展望
生態(tài)環(huán)保系列政策紅利伴隨環(huán)保全面從嚴監管,水務(wù)行業(yè)一方面市場(chǎng)剛性需求加速釋放,市場(chǎng)空間不斷拓展,產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大,另一方面市場(chǎng)競爭日益激烈,行業(yè)整合并購、洗牌重組 趨勢加劇,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。2018 年,受經(jīng)濟下行大環(huán)境影響以及金融“去杠桿”、PPP 項目前期不規范發(fā)展等多重因素疊加,部分水務(wù)環(huán)保企業(yè)出現債務(wù)違約和/或融資危機,并購重組頻發(fā),產(chǎn)業(yè)格局重塑。